SLM PATRIMOINE

Conseil en gestion de patrimoine, stratégie patrimoniale et accompagnement retraite

Amaryllis Lépine accompagne les particuliers, dirigeants, indépendants et professions libérales dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Son approche repose sur un audit global de la situation patrimoniale afin d'identifier les opportunités, anticiper les risques et construire une stratégie adaptée aux objectifs personnels et familiaux de chacun.
Elle intervient notamment sur l'ingénierie patrimoniale, la préparation de la transmission, la protection du conjoint et des enfants, ainsi que la structuration des placements.

Amaryllis accompagne également ses clients dans l'analyse de leurs droits à la retraite, la réalisation de bilans retraite et les démarches de liquidation, afin d'intégrer pleinement cette étape dans leur stratégie patrimoniale globale.

Indépendante, elle intervient en présentiel ou à distance avec une approche claire, pédagogique et personnalisée.

Atouts :
Mon approche est simple : comprendre en profondeur, vulgariser sans simplifier, et bâtir des stratégies sur-mesure, alignées avec les objectifs personnels et familiaux de mes clients.

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